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雙十一或成物流業成短期催化劑 受益股淺析

“雙十一”即將來臨，巨大的購物熱潮將點燃電商企業年末行情，帶來強勁的物流快遞需求。中國物流信息中心發佈最新數據顯示，前三季度，中國社會物流總額145.7萬億元，按可比價格計算，同比增長9.5%，整體上物流需求呈現穩中向好的基本特征。有專傢預計全年社會物流總額增速在10%左右。日前，汪洋在京召開部分城市物流工作座談會上強調，我國正處於全面建設小康社會的關鍵時期和轉變發展方式的攻堅時期，為物流業發展提供瞭廣闊空間，也提出瞭更高的要求。各地區、各部門要深刻認識物流業在促消費、調結構、擴就業、穩物價等方面的重要作用，從大處著眼、小處著手，抓住城市物流這一關鍵環節，加強部門協調，統籌政策資源，加大工作力度，為物流業發展營造良好環境。汪洋要求重點抓好六方面工作。一是推進物流標準化建設，加快標準的推廣和應用。二是建設物流誠信體系，嚴厲打擊不正當競爭和違法經營行為。三是提高物流信息化水平，扶持建設一批物流信息平臺，降低貨車空駛率。四是落實鼓勵物流業發展的政策，減輕企業負擔。五是加快發展現代物流，實行生活必需品配送車輛優先通行政策。六是培育第三方物流企業，鼓勵一體化運作和網絡化經營。分析人士認為，“雙十一”的來臨有望成為物流業成短期催化劑，相關受益股：怡亞通(002183,股吧)、飛馬國際(002210,股吧)、中儲股份(600787,股吧)、外運發展(600270,股吧)等值的關註。（《證券時報》快訊中心）怡亞通：全年業績預增超三成怡亞通（002183）10月24日晚間公告，公司董事會同意其控股子公司永興縣怡興稀貴金屬供應鏈有限公司進行黃金和白銀的期貨套期保值業務。怡興公司主營稀貴金屬中的黃金、白銀的采購及銷售業務。根據方案，怡興公司2013年黃金和白銀的期貨套期保值累計投入保證金不超過人民幣1000萬元（黃金250萬元，白銀750萬元），黃金和白銀累計業務交易量不超過63千克和12噸。如擬投入黃金、白銀的期貨套期保值資金或交易量超過上述范圍的，應將擬增加期貨套期保值投入金額或交易量的申請及其分析報告和具體實施方案提交董事會審議批準，並按公司《商品期貨套期保值控制制度》的規定執行。怡亞通同日披露的三季報顯示，1-9月公司營收73.71億元，同比增長34.53%；凈利1.45億元，同比增長24.54%。基本每股收益0.16元。公司同時預計2013年全年凈利16312至20077萬元，同比增長30%至60% 。（《證券時報》快訊中心）飛馬國際：1000萬前海設物流全資子公司9月24日晚間，飛馬國際（002210）公告，根據業務發展需要，公司以自有資金，在深圳市前海深港合作區投資設立瞭一傢全資子公司飛馬國際物流（深圳）有限公司，飛馬物流註冊資本1000萬元，相關工商手續已於近日辦理完畢。據公告，飛馬物流經營范圍包括供應鏈管理服務；國際船舶代理服務；鐵路運輸服務；全球集拼分撥系統研發及運營管理；第三方物流服務；與電子商務結合的商業服務等。飛馬國際表示，此次投資設立子公司，旨在為公司供應鏈業務提供配套服務，以提升公司的運營水平，進一步增強公司的業務核心競爭力及在業務運作中的抗風險能力，同時充分利用前海深港合作區的創新環境與政策優勢，積極開展供應鏈管理模式及服務創新，提升公司的財務狀況及經營成果，促進公司持續穩健發展。（《證券時報》快訊中心）宏源證券：中儲股份 戰略轉型穩步推進宏源證券(000562,股吧)近日發佈中儲股份的研究報告稱，10月9日中儲股份召開董事會審議通過瞭《關於投資設立中儲實業投資開發有限公司的議案》，決定投資3億元（公司占股100%）在天津河東區設立中儲實業投資開發有限公司，主營房地產開發、銷售；實業投資；房屋租賃和物業管理等。正式設立第二傢房地產開發公司，戰略轉型穩步推進。在此前公司擁有唯一的南京中儲房地產開發有限公司，配套首個標桿性的南京中儲國際廣場項目，此次公司投資設立中儲實業投資開發有限公司為公司第二傢主營房地產開發的子公司，預期可能配套天津地區的商業地產項目，也可能覆蓋更大范圍，整體來看公司正在逐步推進其商業地產轉型的戰略，符合此前預期。天津地區的商業開發呼之欲出。此次開發公司註冊地在天津河東區，最有可能是配套其在天津地區的開發項目。天津事業部8傢公司合計占地面積約150萬平，庫房面積約23萬平，貨場面積約95萬平，能夠同時滿足100萬噸貨物儲存能力，年進出庫吞吐量2800萬噸，為公司最大事業部。目前公司在天津地區最具開發潛力和價值的分公司則是位於河東區東興立交橋的唐傢口分公司，目前唐傢口公司占地面積6.4萬平，目前該地區紅星國際廣場（城市綜合體）商鋪售價4萬/平以上，住宅亦在1萬/平以上，開發價值較大。維持對公司核心判斷，戰略雙轉型值得期待。繼續強調公司當前的核心邏輯為基於戰略雙轉型下的隱形土地資產價值的顯性化，當下的業務整頓帶來的業績低迷有望在轉型戰略逐步兌現後明顯改觀，明年首個商業地產南京中儲國際廣場有望發力貢獻業績，值得期待。預計13-14年EPS分別為0.39和0.61元，對應當前股價對應17.5x14PE，公司在穩步推進雙轉型戰略下，菜鳥主題還將不斷發酵（如與菜鳥網絡的進一步合作）給公司股價帶來持續催化劑，繼續給予“買入”評級，維持推薦！（《證券時報》快訊中心）國信證券：外運發展 打造跨境物流電商平臺國信證券近日發佈外運發展的研究報告稱，航空貨代具有需求端的碎片化和供給端的動態定價兩大特征—需求的碎片化可以發揮互聯網團購匯聚需求形成規模的效果，而供給端的動態定價有助於保護物流電商的長期利潤率，並且為物流閃購提供瞭天然條件。國際航空貨代行業年產值超460億元，目前集中度低的根本原因在於依賴於經紀人的多層次分銷商業模式。電商對渠道的重構，有利於形成信息的規模效應，壓縮貨代行業的多層次分銷體系，未來有望顯著提升航空貨代行業的集中度。外運發展成為跨境物流電商領先者的概率很大。作為國企，過去兩年在關務可視化方面進行瞭系統開發，令其電商平臺具備瞭獨特的業務價值與廣闊的潛在合作發展空間。公司在主要貨運機場投資的航空物流倉儲設施，為O2O的業務結合提供瞭關鍵性的資產。供應鏈融資也是外運發展互聯網戰略的潛在發展方向。外運發展的網站已經實現瞭跨境供應鏈的全程可視化操作，為發展供應鏈融資提供瞭風險控制手段。航空貨代是一個需要墊資但壞賬風險很低的行業，公司的國際快遞合資業務每年提供逾6億元的利潤，發展供應鏈融資具備同行難以模仿的資金和技術優勢。“菜鳥網絡”不僅是電商物流的重大事件，也得到國傢高層的高度重視，國有大型物流集團亦受觸動和啟發。外運發展董事長和總裁把電商平臺提升到公司長期戰略的高度，並且組建瞭一支以業務高管牽頭，幾乎完全由外聘技術專傢組建的團隊。從公司已經發佈的電商網站和APP的更新速度看出，該團隊具備互聯網企業不斷自我更新自我革命的必要特質。估值安全，並有巨大上升空間，重申“推薦”。A股市場互聯網板塊往往按照二級市場的估值去進行風險投資，而外運發展目前11倍PE，國際快遞業務僅7倍，遠低於國外同類公司的估值。即使公司籌備兩年的互聯網戰略失敗，投資者風險很小；一旦成功，估值將有巨大的上升空間。（《證券時報》快訊中心）

新聞來源http://news.hexun.com/2013-10-29/159162491.html

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