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病樹前頭萬木春——中國光伏業脫困之路
有一種學派認為，企業的優勢應來自於企業傢的創新和管理，政府不應直接插手企業間的競爭，更不應幫助企業獲得不公平的優勢。然而回顧中國光伏產業的發展歷程，無論是泡沫之前政府的偏向性政策，還是泡沫之後政府的國有化救贖，中國光伏企業和政府之間始終牽扯著不清不楚的關系，這確令西方人有理由對中國光伏企業在國際市場上取得的成就感到懷疑。但既然行已至此，如何盡快找到突圍之路才是當下之重。“光伏奇跡”背後自金融危機之後，各國的改革或者復興計劃都將新能源作為重點對象，光伏業更是明星中的明星，各國都對自己的光伏企業寄予厚望。然而希望越大，失望越大。全球光伏組件供需嚴重失衡後，國際市場上光伏組件的價格迅速下滑，歐美本土光伏組件和電池企業利潤越來越薄，直至很多企業虧損倒閉。這些倒閉或者瀕臨倒閉的歐美企業中，很多也都是被歐美國傢領導人以及產業界寄予厚望的明星企業，如Solyndra、Evergreen、Qcell等。全球光伏產能供需失衡的主要原因就是來自於中國的產能急劇增長。據估算，目前中國的組件產能接近40GW，而去年全球的光伏組件需求量不過24GW。就在5年前，中國的光伏組件產能不過區區3GW，還不及目前尚德一傢企業的產能，5年內，產能整整增長瞭13倍。中國“光伏奇跡”的背後一直有著政府的影子，這也成為歐美市場監管者眼中，中國光伏行業的“原罪”。在光伏最瘋狂的時候，幾乎每個省市的開發區都有光伏產業園，每個地方政府的招商團隊都在想盡辦法吸引光伏企業落戶。政府不僅提供廉價貸款、廉價土地和電力，還幫助企業招工，建設基礎設施，甚至還有地方政府贈送當地房產給光伏投資者。在發展綠色經濟大旗下，光伏企業不僅僅是地方政府眼中的納稅和就業大戶，也關乎地方政府的臉面和政績成就。在此背景下，各路資本蜂擁投身光伏，一大批光伏企業被政府和資本迅速“催肥”。實際上，這種扶持性措施在中國這樣的轉型經濟體中並不罕見，政府對於所謂戰略性行業企業的重點幫扶屢見不鮮。如果中國光伏企業的市場大部分在國內的話，這種所謂“原罪”恐怕根本沒人會在意。但約90%的中國光伏組件出口到瞭歐美國傢。中國廉價光伏組件的白熱化價格肉搏，使歐美企業在本土市場上面臨市場份額和利潤率雙下降的困境。即使歐美光伏企業也有其自身問題，即使歐美國傢對於當地光伏企業也有補貼和扶持政策，即使中國光伏企業並沒有從龐大的市場份額中賺到什麼錢，即使數百萬歐美普通能源消費者借中國廉價組件提前享受到瞭綠色能源，即使中國龐大的光伏產能養活瞭歐美眾多設備和原材料供應商……歐美市場監管者仍然認定：中國光伏企業是不受歡迎的規則破壞者，以及享受不公平優勢的政府背景企業，甚至有人將中國光伏企業視作中國政府的“經濟戰武器”，而“雙反”就成為歐美國傢自我保護的盾牌。國有化的“偽救贖”經營情況迅速惡化之下，一批光伏企業開始被迫走向國有化。江西新餘市政府資產管理公司出手購入賽維股權，有媒體稱無錫國資委下屬無錫國聯公司或將重組尚德……地方政府的國有化努力，既是對光伏企業的救助，也是對已和光伏企業深度捆綁的地方政府自身的救助。一旦光伏企業破產，地方政府將面臨大量失業勞動力以及數十億無法追回的銀行貸款和供應商欠款，隨之而來的矛盾和問題將十分棘手。這些地方政府的國有化救助努力，本質卻仍是一種“偽救贖”。曾經各地政府逆市場規律的揠苗助長，本身就是光伏困境的重要起因；現時政府的兜底性國有化救助除瞭能解企業財務的燃眉之急，仍不能給企業帶來技術、管理或者商業模式上的脫困之術。況且，國有化之後的光伏企業股東結構更復雜，管理成本也將上升。最關鍵的是，中國地方政府的國有化救助將被歐美光伏企業用作中國政府補貼光伏企業的新證據，影響美國“雙反”的最後終裁結果以及歐洲的“雙反”調查，再度嚴重危及中國光伏企業的海外市場。從這個角度來說，這樣的救助不僅短視，而且從行業整體來看，有害無益。值不值得救但是對於光伏行業的救助並非沒有意義，隻能說目前的國有化救助方案是病急亂投醫。光伏行業作為新興綠色產業，其戰略意義毋庸置疑。光伏發電成本近兩年迅速降低後，離平價上網也已經不遠。中國光伏企業雖然起步晚於歐美同行，但是近幾年已經在國內形成一條非常完整的上下遊產業鏈，過去所謂的原料、市場兩頭在外已經得到部分扭轉，從設備到原料都有本土企業可以供應。即使是一些高端原料，例如正銀，都已經開始有本土企業挑戰外資品牌的壟斷，如此完善的產業鏈和專業的企業間分工在國內並不多見。而且，包括尚德在內的一些國產組件品牌在海外市場也獲得瞭非常不錯的品牌聲譽，筆者曾做過調研，尚德、英利、天合、阿特斯這四大品牌在海外業主和終端用戶心中的聲譽相當不錯。此外，近幾年的光伏大躍進雖然導致瞭光伏產能的過度膨脹，但也的確培養瞭很多一線技術人才和管理人員。很多人畢業於海外名校，既富有創造力也十分國際化，這樣一個人才隊伍比企業本身更寶貴。隻是目前整個行業已經到瞭舉步維艱的境地，大量產能閑置，企業上下遊之間欠款數量龐大，而且賬期極長，幾乎所有電池和組件企業都陷入巨額虧損。作為行業細胞的企業，正在大量凋亡，導致行業生態嚴重惡化，好不容易建立起來的產業鏈開始萎縮，甚至斷裂。在這其中，人才隊伍的迅速流失將對中國光伏行業造成不可復原的永久性傷害。因此，對整個行業的救助迫在眉睫。如何拯救為瞭避免重蹈覆轍，對中國光伏業的救助應多方並舉，內外並重。有人將中國光伏業的現狀困境歸咎於中國企業過於倚重海外市場，其實並不公正。中國企業在海外的龐大市場份額其實是市場的選擇和競爭的結果，反而是中國企業的成就。因此，目前最重要的就是穩定海外市場，政府部門應積極同歐洲貿易監管機構以及歐盟主要國傢斡旋，避免發生和美國那樣的貿易對立狀況。就算是面對美國市場，企業也可以選擇其他管道以繞開“雙反”制裁，盡可能減少市場份額損失，保持中國組件在美國市場的品牌存在和營銷網絡，以保證當三年後“雙反”制裁到期後，中國企業能迅速卷土重來。其次，中國政府也可以學習韓國政府全球推銷核電的努力，帶領中國光伏企業組團前往北非、中東、東南亞等地區，推廣中國的光伏電站整體解決方案，幫助中國企業開拓新市場。另外，政府部門或者行業協會也有必要建立中國企業海外競爭的調節機制，以避免中國企業之間對海外市場的惡性競爭。穩定瞭海外市場，就能保證中國光伏企業的生存。除瞭穩定海外市場以外，國內市場開源也十分重要。雖然目前國傢對於光伏裝機有諸多補貼措施，包括上網電價、金太陽工程、BIPV項目等，國內的光伏裝機也一躍翻瞭數倍，但仍然有很多體制紅利可以釋放，例如光伏分佈式發電項目的放開、允許發電企業不通過電網同電力用戶直接交易等措施。隨著未來光伏發電成本的迅速下降，國內的光伏市場也將進入消費端平價，甚至發電端平價的時代。同時，政府對於光伏企業的扶持模式也應該改變，與其將有限的資源都投入到救助那些“大到不能倒”的大企業身上，還不如將資源註入那些規模雖小，但更具創新優勢的光伏企業和團隊身上。對於光伏企業而言，純產能擴張式的發展方式已是明日黃花。技術研發的進步、商業模式的改革，才應成為企業未來參與全球市場競爭的利器。最近美國Solar City的IPO和尚德退市警告都證明光伏行業已經進入瞭新時代，作為仍然年輕的能源模式，光伏成本下降非常迅速，相對傳統化石能源的比較優勢日益明顯，類似於計算機革命，每次計算機性能的飛躍都帶來計算機設備市場革命。光伏市場也是如此，隨著新技術成熟和革命性商業模式的出現，未來光伏市場的模式乃至上下遊生態都將和現在截然不同，所謂的破壞性創新很有可能在一夕之間，讓光伏巨頭們多年積累的優勢蕩然無存。總之，政府、企業、行業都應該認真總結過去十年的成就和教訓，認清什麼才是最重要的。同是半導體行業，現在誰還記得仙童？但仙童雖泯滅，它的團隊卻造就瞭英特爾、AMD、國民半導體等新王者。病樹前頭萬木春，對於中國光伏行業來說也是如此，重要的不在於尚德、賽維等品牌的延續，而在於人才在，產業就在。插圖/劉飛（本文作者系Martec咨詢有限公司中國分公司能源電力總監）
新聞來源http://news.hexun.com/2012-10-24/147131882.html
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